小美人鱼拿着药水，来到她遇到那位姑娘的海边，喝下了药水。
她想起海巫婆最后的提醒：“你一定要找到那个人，和她一起来到海边，月光下你将得到永久为人的机会，你也不必再忍受双腿的痛苦。可是，如果她和别人成婚，你会在他们成婚的第二天早上化成泡沫。”
一阵撕心裂肺的疼痛从她的鱼尾传来，小美人鱼晕了过去。
再次醒来，她发现自己躺在一张大床上，旁边站着一位仆人。
见她醒来，女仆立刻找来一个男人。男人问她：“你还好吗？”
小美人鱼记得他，他是自己救的那个王子。
她急切地想要开口询问自己在海滩看到的女子是谁，却发现自己开不了口。
她的声音已经被海巫婆拿走了。
她只能用一双落寞无措的眼睛看向王子。
王子轻轻挑起她的一缕发丝：“你真美。”
她本能排斥对方的动作，往后一避，让对方的动作落了空。
小美人鱼一心想要找到她，可除了那个人的相貌她一无所知。
她对人类世界毫不了解，现在唯一能依靠的只有这个王子。
当王子第二天来问她愿不愿意跟自己外出时，她点了头。
她开始跟随王子参加各种社交场合，见到她的每个人都夸赞她的美貌，她跟着露出笑容。
可没人知道她迈出的每一步都承受着何等的痛苦。
小美人鱼在人群中苦苦找寻，却再未看到过那个女子。
不久后的一天，突然传来消息——王子要迎娶邻国公主，明日便出发前往邻国城堡。
临行前一晚，王子一脸沉痛地对小美人鱼道：“如果让我选择，我一定会选择你做我的妻子。可父命难为，我......”
看着眼前的男人，小美人鱼无动于衷。他想要娶谁和她毫无关系，他根本没有必要跟自己表忠心。
她跟随王子来到邻国，参加了那晚的舞会。
王子向小美人鱼微笑询问：“你能在我成婚前，最后为我跳一支舞吗？”
不等对方回答，便把她推到了舞池中央。小美人鱼无措地站了一会儿，求助的目光望向王子，却只看到他微笑的脸。
小美人鱼无奈，只能跟着音乐起舞。她的舞跳得那么好，围观的人群中不时传来惊叹，可没人注意到她的双腿在颤抖。
不知过了多久，小美人鱼觉得自己的双腿都要失去知觉了，突然旁边伸出一双手，一把扶住了她，熟悉又陌生的女声传来：“不要勉强自己。”
说着，扶她落座。
小美人鱼抬头，正看到自己日思夜想的那张脸。
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